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  财联社7月8日讯，昨日，市场全天震荡调整，沪指失守4000点关口。黄白线分化明显，中等概念集体调整。截至收盘，沪指跌1.26%，深成指跌1.24%，创业板指跌0.94%。

  在今日券商晨会上，中信证券觉得，机器人轴承不可忽视，国产新势力乘势而上；中信建投认为，持续关注“去日化”交易,关注湿电子化学品和光刻胶单体；长江证券觉得，市场交投仍处高位，关注科创投行主线下板块高弹性个股。

  特斯拉等全球头部人形厂商普遍的使用轴承及同种类型的产品，轴承及万向节大范围的应用于机器人关节与灵巧手，单机搭载量较高，决定了其市场规模可观。轴承的应用工况与传统领域存在非常明显差异，国产企业凭借出色的定制化设计能力与快速响应优势，正于该细分赛道实现对海外龙头的弯道超车。产业将会给轴承行业带来非常大增量，国产厂商方兴未艾。投资策略来看，建议着重关注专利设计中轴承方向产品：万向节、交叉滚子轴承、四点接触轴承、角接触轴承及深沟球轴承等核心环节。

  当前AI通胀来到了材料端，而材料环节的标的更加分散，而且多数强势公司在日本，2025年下半年以来双边关系的紧张更有加速迹象。供给端“去日化”，需求端AI通胀成为几乎完美的组合。“去日化”主题会有更多演绎空间，持续关注“去日化”交易，关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会。

  上周非银板块整体表现较强。券商方面，市场交投环比回落，仍然处于历史高位，关注科行主线及基数较低绩优个股；保险方面，2025年报以及2026年一季报持续印证了存款搬家驱动规模增长、成本趋于改善、增配权益资产的三条行业中长期逻辑。短期看好慢牛趋势下的估值修复，中长期盈利能力改善逻辑将驱动板块估值系统性修复，健康慢牛下建议积极增配保险。

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